Riachuelo (RIAA3) Anuncia Follow-on de até R$ 400 Milhões para Expansão de Lojas: JP Morgan Mantém Recomendação de Compra
Riachuelo (RIAA3) Anuncia Follow-on de até R$ 400 Milhões para Expansão de Lojas: JP Morgan Mantém Recomendação de Compra
Varejista busca capital para impulsionar plano de expansão e reforma de lojas, com JP Morgan destacando potencial de crescimento.
A Lojas Riachuelo (RIAA3) está se preparando para realizar uma oferta subsequente de ações (follow-on) com o objetivo de levantar até R$ 400 milhões. O capital arrecadado será destinado principalmente à expansão do número de lojas físicas e à reforma das unidades existentes, visando aumentar a produtividade por metro quadrado.
JP Morgan Vê Movimento Positivo e Mantém Recomendação Overweight
O JP Morgan considera o movimento da Riachuelo como aguardado pelo mercado e avalia positivamente o potencial aumento da liquidez das ações, o que pode atrair novos investidores. Os analistas do banco destacam que, embora os níveis de alavancagem da companhia estejam sob controle, os recursos da oferta ajudarão a mitigar os riscos associados ao plano de expansão e à reforma das lojas.
“Em relação ao balanço, destacamos que os níveis de alavancagem estão sob controle, mas os recursos da oferta devem ajudar a reduzir o risco do plano de expansão e, principalmente, do processo de reforma das lojas, que é parte central da tese de aumento da produtividade por área de vendas”, afirmam os analistas do JP Morgan.
O banco reafirmou sua recomendação de Overweight (equivalente a compra) para as ações RIAA3, projetando uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de lucro por ação de 17% em cinco anos, impulsionada por uma forte execução interna.
Horizonte de Expansão da Riachuelo: 15 a 20 Novas Lojas em 2026
Para 2026, a Riachuelo tem metas ambiciosas de expansão, com planos de inaugurar entre 15 e 20 novas lojas em todo o Brasil. Essa estratégia se baseia em um estudo aprofundado que identificou potencial para a abertura de 150 a 200 unidades ao longo do tempo.
Em 2024, a varejista abriu apenas uma nova loja em Cascavel (PR), e em 2025, já foram inauguradas oito unidades. O CFO da companhia, Miguel Cafruni, ressaltou em entrevista ao Money Times que a expansão é um plano de longo prazo, mas fundamental para a trajetória de crescimento da empresa.
Foco na Otimização Operacional e Expansão da Carteira Financeira
Além da expansão física, a Riachuelo foca na otimização do modelo operacional em sua fábrica localizada no Rio Grande do Norte. Do lado da operação financeira, a companhia busca expandir seus serviços para além do apoio ao varejo, explorando novos produtos que possam gerar retornos ainda maiores.
A decisão de realizar o follow-on, mesmo após a distribuição de R$ 1,6 bilhão provenientes da venda do shopping Midway aos acionistas, reforça o compromisso da empresa em investir em seu crescimento futuro e na melhoria da experiência do cliente.
Fonte: www.seudinheiro.com
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